Comment créer des feuilles de calcul des dépenses et des revenus dans Microsoft Excel

La création d’une feuille de calcul des dépenses et des revenus peut vous aider à gérer vos finances personnelles. Cela peut être une simple feuille de calcul qui fournit un aperçu de vos comptes et suit vos principales dépenses. Voici comment procéder dans Microsoft Excel.

Créer une liste simple

Dans cet exemple, nous voulons simplement stocker des informations clés sur chaque dépense et chaque revenu. Cela n’a pas besoin d’être trop élaboré. Voici un exemple de liste simple avec quelques exemples de données.

Entrez les en-têtes de colonne pour les informations que vous souhaitez stocker sur chaque dépense et forme de revenu avec plusieurs lignes de données comme indiqué ci-dessus. Réfléchissez à la manière dont vous souhaitez suivre ces données et à la manière dont vous vous y référeriez.

Cet exemple de données est un guide. Saisissez les informations de manière significative pour vous.

Mettre en forme la liste sous forme de tableau

Le formatage de la plage sous forme de tableau facilitera les calculs et le contrôle du formatage.

Cliquez n’importe où dans votre liste de données, puis sélectionnez Insérer> Tableau.

Insérer un tableau dans Excel

Mettez en surbrillance la plage de données de votre liste que vous souhaitez utiliser. Assurez-vous que la plage est correcte dans la fenêtre «Créer un tableau» et que la case «Ma table a des en-têtes» est cochée. Cliquez sur le bouton «OK» pour créer votre tableau.

Spécifiez la plage de votre table

La liste est maintenant formatée sous forme de tableau. Le style de mise en forme bleu par défaut sera également appliqué.

Plage formatée sous forme de tableau

Lorsque d’autres lignes sont ajoutées à la liste, le tableau se développe automatiquement et applique la mise en forme aux nouvelles lignes.

Si vous souhaitez modifier le style de mise en forme du tableau, sélectionnez votre tableau, cliquez sur le bouton «Conception du tableau», puis sur le bouton «Plus» dans le coin de la galerie des styles de tableau.

La galerie des styles de tableau sur le ruban

Cela élargira la galerie avec une liste de styles parmi lesquels choisir.

Vous pouvez également créer votre propre style ou effacer le style actuel en cliquant sur le bouton «Effacer».

Effacer un style de tableau

Nommez la table

Nous donnerons au tableau un nom pour qu’il soit plus facile de s’y référer dans les formules et autres fonctionnalités d’Excel.

Pour ce faire, cliquez dans le tableau puis sélectionnez le bouton «Conception du tableau». À partir de là, entrez un nom significatif tel que «Comptes2020» dans la zone Nom de la table.

Nommer un tableau Excel

Ajouter les totaux pour les revenus et les dépenses

La mise en forme de vos données sous forme de tableau facilite l’ajout de lignes totales pour vos revenus et dépenses.

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Cliquez dans le tableau, sélectionnez «Conception du tableau», puis cochez la case «Ligne totale».

Case à cocher Total des lignes sur le ruban

Une ligne totale est ajoutée au bas du tableau. Par défaut, il effectuera un calcul sur la dernière colonne.

Dans mon tableau, la dernière colonne est la colonne des dépenses, donc ces valeurs sont totalisées.

Cliquez sur la cellule que vous souhaitez utiliser pour calculer votre total dans la colonne de revenu, sélectionnez la flèche de liste, puis choisissez le calcul Somme.

Ajout d'une ligne totale au tableau

Il y a maintenant des totaux pour les revenus et les dépenses.

Lorsque vous avez un nouveau revenu ou une nouvelle dépense à ajouter, cliquez et faites glisser la poignée de redimensionnement bleue dans le coin inférieur droit du tableau.

Faites-le glisser vers le bas du nombre de lignes que vous souhaitez ajouter.

Développez rapidement le tableau

Entrez les nouvelles données dans les lignes vides au-dessus de la ligne du total. Les totaux seront automatiquement mis à jour.

Ligne pour les nouvelles données de dépenses et de revenus

Résumez les revenus et les dépenses par mois

Il est important de conserver les totaux de la somme d’argent qui entre dans votre compte et de ce que vous dépensez. Cependant, il est plus utile de voir ces totaux regroupés par mois et de voir combien vous dépensez dans différentes catégories de dépenses ou sur différents types de dépenses.

Pour trouver ces réponses, vous pouvez créer un tableau croisé dynamique.

Cliquez dans le tableau, sélectionnez l’onglet «Conception du tableau», puis choisissez «Résumer avec le tableau croisé dynamique».

Résumer avec un tableau croisé dynamique

La fenêtre Créer un tableau croisé dynamique affichera le tableau en tant que données à utiliser et placera le tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul. Cliquez sur le bouton «OK».

Créer un tableau croisé dynamique dans Excel

Le tableau croisé dynamique apparaît sur la gauche et une liste de champs apparaît sur la droite.

Ceci est une démonstration rapide pour résumer facilement vos dépenses et vos revenus avec un tableau croisé dynamique. Si vous êtes nouveau dans les tableaux croisés dynamiques, consultez cet article détaillé.

Pour afficher une ventilation de vos dépenses et revenus par mois, faites glisser la colonne «Date» dans la zone «Lignes» et les colonnes «Entrée» et «Sortie» dans la zone «Valeurs».

Sachez que vos colonnes peuvent être nommées différemment.

Faire glisser des champs pour créer un tableau croisé dynamique

Le champ «Date» est automatiquement regroupé en mois. Les champs «In» et «Out» sont additionnés.

Revenus et dépenses regroupés par mois

Dans un deuxième tableau croisé dynamique, vous pouvez afficher un résumé de vos dépenses par catégorie.

Cliquez et faites glisser le champ «Catégorie» dans «Lignes» et le champ «Sortie» dans «Valeurs».

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Total des dépenses par catégorie

Le tableau croisé dynamique suivant est créé en récapitulant les dépenses par catégorie.

deuxième tableau croisé dynamique récapitulant les dépenses par catégorie

Mettre à jour les tableaux croisés dynamiques des revenus et des dépenses

Lorsque de nouvelles lignes sont ajoutées au tableau des revenus et dépenses, sélectionnez l’onglet «Données», cliquez sur la flèche «Actualiser tout», puis choisissez «Actualiser tout» pour mettre à jour les deux tableaux croisés dynamiques.

Actualiser tous les tableaux croisés dynamiques

Moyens Staff
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