Intégration Salesforce Outlook : étapes simples

La communication par e-mail dans le processus de marketing est une tâche clé effectuée par l’équipe de vente. L’intégration de la messagerie professionnelle avec un logiciel CRM hautement agile offre à l’équipe d’immenses avantages. La compréhension du processus de configuration de Salesforce Outlook leur offre un large éventail de fonctionnalités pour une gestion efficace des conversations par e-mail.

L’équipe accède de manière transparente aux données sur Salesforce, telles que l’historique des communications et des achats à partir d’Outlook. L’enregistrement des données à partir d’Outlook devient simple une fois le processus d’intégration terminé. L’ensemble du processus de configuration ne prend que quelques minutes.

Principales fonctionnalités de Salesforce et d’Outlook pour les entreprises

Salesforce et Outlook ont ​​des fonctionnalités importantes qui facilitent l’exécution de campagnes de marketing par e-mail, la communication avec les clients et les suivis. L’équipe des ventes et du marketing reste informée des développements actuels grâce à des fonctionnalités de communication fiables dans les deux outils.

Pour profiter de toutes les fonctionnalités, cliquez sur le Téléchargement du plug-in Salesforce Outlook sur le site Web de Revenue Grid pour télécharger et installer le plug-in sur votre ordinateur. Une fois intégré, le complément vous permet de planifier facilement des réunions, de suivre vos e-mails et d’augmenter l’engagement des ventes. Le plug-in vous permet de mettre à jour facilement toutes les données dans Outlook et de personnaliser vos objets Salesforce.

Salesforce vous aide à rationaliser les processus de votre entreprise grâce à ses outils et fonctionnalités uniques. Ses principales fonctionnalités incluent l’automatisation du marketing, le service client et l’analyse des données. Il automatise les tâches quotidiennes et facilite la gestion du processus de vente. Outlook contient des fonctionnalités telles que la planification de groupe, l’assistance par e-mail et par appel qui facilitent la gestion des e-mails destinés aux clients et aux coéquipiers. Voici leurs caractéristiques uniques.

Comment intégrer Salesforce à Outlook

Première étape : connectez-vous à Salesforce et sélectionnez Outlook

• Connectez-vous à Salesforce puis cliquez sur Configuration. Tapez Outlook dans la zone de recherche rapide. Cliquez sur Intégration et synchronisation d’Outlook. Cliquez sur Intégration Outlook et Lightning Sync. Cliquez sur Activer et notifier les commerciaux pour activer la fonctionnalité de messagerie électronique Outlook améliorée. Cliquez sur Modifier, puis sur Paramètres de sécurité de messagerie actifs et avancés, puis cliquez sur Enregistrer.

Deuxième étape : configurer Outlook

• Ouvrez la zone de recherche rapide et saisissez le mot Outlook. Cliquez sur Configuration Outlook, puis sur Nouvelle configuration Outlook. Vérifiez la section des informations de base et tapez le nom que vous souhaitez lui donner. Cliquez sur actif.
• Accédez à Attribuer des utilisateurs et des profils et cliquez sur Utilisateurs. Choisissez tous les utilisateurs qui seront autorisés sur l’autorisation de synchronisation Outlook. Ajoutez les utilisateurs en cliquant sur l’icône Ajouter. Encore une fois, accédez à Attribuer des utilisateurs et des profils et cliquez sur Profil. Accédez à Membres disponibles et sélectionnez les membres auxquels vous souhaitez accorder l’autorisation de synchronisation Outlook. C’est l’équipe qui pourra apporter des modifications dans Outlook ou effectuer d’autres configurations en fonction des besoins de temps à autre.
• Accédez à Définir la synchronisation par défaut, puis à la zone Tous les éléments Outlook. Cliquez sur Autoriser les utilisateurs. Accédez à Synchronisation bidirectionnelle et cochez toutes les cases que vous souhaitez autoriser les utilisateurs à apporter des modifications. Suivez le même processus à l’étape 2 pour configurer les tâches et les événements, puis cliquez sur Enregistrer.

Étape 3 : Configurer Salesforce

• Accédez à Salesforce Classic, cliquez sur Mes paramètres et saisissez votre nom d’utilisateur. Dans la case Recherche rapide, saisissez les mots Outlook, puis sélectionnez Salesforce pour Outlook. Allez à la fin de la page et cliquez sur Télécharger. Salesforce pour Outlook va être téléchargé.
• Une fois terminé, exécutez le fichier d’installation. Le plus simple est de cliquer avec le bouton droit sur le fichier d’installation, puis de sélectionner Exécuter en tant qu’administrateur. Suivez les invites et autorisez l’application à effectuer des modifications sur cet ordinateur. L’ensemble du processus d’installation prend quelques minutes.

Étape 4 : Intégrer Salesforce à Outlook

• Lorsque le processus d’installation est complet, ouvrez Outlook et le processus d’intégration sera terminé. Cliquez avec le bouton droit sur le symbole Salesforce Outlook, puis sur Paramètres. Tapez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, puis connectez-vous.
• Choisissez Synchroniser uniquement les éléments Outlook que je sélectionne. Cliquez sur brouillon, puis sur Suivant et Enregistrer. Votre panneau Salesforce est maintenant actif dans Outlook. Vous pouvez le personnaliser davantage en activant Enhanced Email pour la journalisation automatique des e-mails.

Conclusion

L’intégration de Salesforce à Outlook permet à votre équipe de vente d’accéder à diverses fonctionnalités de Salesforce sur Outlook. Il leur permet de suivre les communications par e-mail avec les clients et les collègues. Vous pouvez personnaliser les paramètres en fonction des besoins de votre entreprise. Pour tirer le meilleur parti des outils intégrés, ajoutez le plug-in Salesforce Outlook pour la capture automatisée des données et des activités.